Dashboard / Vorlagen / Kunden-Onboarding v2
Gespeichert 09:42
Meine Vorlagen
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Kunden-Onboarding v2
8 Schritte · aktiv
📊
Monatlicher Abschluss
10 Schritte · aktiv
✅
Projektabnahme
5 Schritte · aktiv
🔍
Quartals-Review
5 Schritte · Entwurf
🏭
Lieferanten-Audit
6 Schritte · aktiv
📋
IT-Incident Response
7 Schritte · Entwurf
KI-Vorlagenvorschläge
Beschreiben Sie Ihren Prozess auf Deutsch — der KI-Assistent generiert eine strukturierte Vorlage.

Betrieben von Anthropic Claude · EU AI Act Article 52 konform
Letzte Änderung: 08.08.2026, 09:42 Uhr · Kerstin M.
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1
Erstkontakt dokumentieren Offen
Kundendaten, Kontaktperson und initiale Anforderungen in das CRM eintragen. DSGVO-Einwilligung prüfen.
Rolle: Account Manager ⏰ 2h
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2
AVV und Datenschutz-Einwilligung einholen P0 · DSGVO
AVV-Vorlage an Kunden senden, Unterzeichnung bestätigen und im System hinterlegen. Ohne diesen Schritt kann kein personenbezogenes Datum verarbeitet werden.
Rolle: Admin ⏰ 1h Genehmigung erforderlich
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3
Kick-off-Meeting vorbereiten ✨ KI-Vorschlag
Agenda erstellen, Präsentationsunterlagen zusammenstellen und Kalendereinladungen mit allen relevanten Teilnehmern versenden.
Rolle: Projektmanager ⏰ 3h
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4
Zugänge und Tools einrichten
Systemzugänge anlegen, Benutzerkonten erstellen und initiale Konfiguration der Arbeitsmittel durchführen.
Rolle: IT-Administrator ⏰ 4h 3 Unteraufgaben
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5
Onboarding-Dokumente übergeben
Projektmappe, Ansprechpartner-Übersicht und SLA-Dokument an den Kunden übergeben. Empfangsbestätigung einholen.
Rolle: Account Manager ⏰ 2h Genehmigung erforderlich
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6
Abschlussdokumentation und Audit-Log prüfen GoBD
Vollständigkeit des Audit-Logs prüfen. Hash-Kette verifizieren. PDF-Bericht exportieren und im Dokumenten-Management ablegen.
Rolle: Admin ⏰ 1h
6 Schritte · Letzte Änderung: 08.08.2026, 09:42 · Gespeichert ✓
Schritt 1 bearbeiten
✨ KI-Vorschlag aktiv
Dieser Schritt wurde vom KI-Assistenten generiert. Bitte prüfen Sie Titel, Beschreibung und Zuständigkeit vor dem Speichern. KI-Vorschläge werden stets als solche gekennzeichnet.
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Genehmigung erforderlich
Schritt muss von einem Genehmiger freigegeben werden
Bedingte Verzweigung
Phase 2 — GA-Feature
Datei-Anhang erforderlich
Ausführer muss mind. eine Datei hochladen